بدأ البنك الأهلي السعودي، اليوم (الخميس)، طرح سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، مُقوَّمة بالدولار الأمريكي، على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها.
التاريخ المتوقع لانتهاء الطرح 16 يناير ويخضع لظروف السوق
وقال البنك في بيان على "تداول"، إن القيمة النهائية للطرح وشروطه والعائد على السندات ستُحدَّد بناءً على ظروف السوق، موضحاً أن التاريخ المتوقع لانتهاء الطرح 16 يناير الحالي ويخضع أيضاً لظروف السوق.
وأوضح البنك أن السندات دائمة، لكنها قابلة للاسترداد بعد 5.5 سنة، ويجوز استردادها في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالسندات، مبينا أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار، والقيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار.
وعيّن البنك الأهلي كلًا من بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، وبنك أبو ظبي الأول بي جي إس سي، وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، ودي بي إس بنك إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك المشرق، وشركة الأهلي المالية وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح.
وأشار البنك في بيانه إلى أن السندات ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.
