أعلن مصرف الراجحي، اليوم (الخميس)، الانتهاء من طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي، بقيمة بلغت مليار دولار، فيما كشف بنك الرياض عن الانتهاء من طرح أدوات دين رأس مال مستدامة من الشريحة الثانية بقيمة مماثلة.
يجوز استرداد صكوك الراجحي بعد 5 سنوات
وقال مصرف الراجحي في بيان على "تداول" إنه سيتم تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 14 يناير الحالي، موضحاً أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 5 آلاف صك (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، بقيمة اسمية 200 ألف دولار للصك وبعائد سنوي 6.15%.
وأضاف أن الصكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات، كما يمكن الاسترداد في حالات معينة موضحة في مستند الطرح المتعلق بالصكوك التي ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
في السياق ذاته، أعلن بنك الرياض، اليوم، انتهاء طرح أدوات دين رأس مال مستدامة من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي بقيمة مليار دولار، وذلك بموجب برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل، مشيرا إلى أن تسوية إصدار أدوات الدين بتاريخ 14 يناير الحالي.
وذكر البنك في بيان على "تداول" أن إجمالي عدد الصكوك أو السندات المصدرة بلغ 5 آلاف (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، والقيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار وبلغ العائد 5.805% سنوياً.
ووفق البنك، تستحق أدوات الدين المطروحة بعد 10 سنوات، مع إمكانية استعادتها بعد 5 سنوات، كما يجوز استرداد أدوات الدين في حالات معينة حسب ما هو مفصل في مستند الطرح الأساسي المتعلق بأدوات الدين.
وأوضح البنك أن أدوات الدين ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
