أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم (الأحد)، الانتهاء من طرح صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي، مقسمة على 3 شرائح بآجال استحقاق 3 و6 و10 سنوات، وبقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار دولار.
الصكوك يمكن أن تُسترد قبل تاريخ استحقاقها
وقالت الشركة، في بيان على "تداول"، إن قيمة الشريحة الأولى بلغت 500 مليون دولار لأجل 3 سنوات، وبعدد 2500 صك بعائد سنوي ثابت يبلغ 4.310%، أما الشريحة الثانية فأجلها 6 سنوات، وبلغت قيمتها 700 مليون دولار، ومقسمة على 3500 صك، بعائد سنوي ثابت 4.518%.
وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن الشريحة الثالثة من الصكوك عددها 6000 صك، وقيمتها 1.2 مليار دولار، وأجلها 10 سنوات، وبعائد سنوي ثابت يبلغ 5.065%، مبينة أن القيمة الاسمية للصك تبلغ 200 ألف دولار.
وأشارت الشركة إلى أن الصكوك يمكن أن تُسترد قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة، كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك، مشيرةً إلى أن الصكوك ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، وسيتم بيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط، وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما تُعدّل من وقت لآخر.
