أعلن مصرف الراجحي، اليوم (الثلاثاء)، عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى ذات طابع اجتماعي ومقوّمة بالدولار؛ وذلك ضمن برنامجه الدولي المعتمد، على أن يتم الطرح المحتمل عبر شركة ذات غرض خاص لمستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة.
وأوضح المصرف، في بيان على "تداول"، أن قيمة الإصدار وشروطه ستُحدد وفق أوضاع السوق. ويهدف الطرح إلى تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى، ودعم الأغراض المصرفية العامة، وتحقيق الأهداف المالية، والاستراتيجية وفق إطار التمويل المستدام، مشيرًا إلى أن الإصدار يخضع لموافقات الجهات التنظيمية ذات العلاقة.
وعيّن المصرف كلاً من: شركة الراجحي المالية، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وإتش إس بي سي، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، والمشرق، ونومورا، وربة؛ كمدراء الاكتتاب، وبنك أفين كمدير مشارك للطرح المحتمل.
وفي السياق ذاته، أعلن بنك الرياض اليوم عزمه إصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية المستدامة والمقوّمة بالدولار، ضمن برنامج أدوات الدين متوسطة الأجل المحدث.
وبيّن البنك أن الطرح المحتمل سيكون لمستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة، على أن تُحدد قيمة الإصدار وشروطه وفق ظروف السوق، ويُخصص لأغراض مصرفية عامة، مع خضوعه لموافقات الجهات المختصة والأنظمة المعمول بها.
وأشار، في بيان منفصل لـ"تداول"، إلى أن الطرح يهدف لتحسين رأس المال من الشريحة الأولى، ولأغراض مصرفية عامة، إضافةً إلى تلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار التمويل المستدام للمصرف.
وقام البنك بتعيين كل من: بنك أبوظبي الأول بي جي إس سي، وبنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا إس إيه (بي بي في إيه)، ودي بي إس بنك إل تي دي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، وشركة الرياض المالية، وبنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد؛ كمدراء للاكتتاب للطرح المحتمل.