أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، الاثنين، بدء إصدار سندات دولية مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، أن السندات ستشكل التزامات عامة، غير مشروطة وغير مضمونة بأصول "أرامكو"، وسيتم تحديد قيمة الطرح وسعر السند والعائد ومدة الاستحقاق وفقًا لظروف السوق عند الطرح، مبينة أن الإصدار يستهدف المستثمرين من المؤسسات المؤهلين في الدول المسموح فيها الطرح، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، مع حد أدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار أمريكي ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار أمريكي الزائدة عن ذلك المبلغ وفقاً لظروف السوق.
وأشارت إلى أن مجموعة من البنوك العالمية ستتولى إدارة الطرح، حيث يشمل المدراء النشطين كلاً من: إتش إس بي سي، جولدمان ساكس، جي. بي. مورغان، سيتي، ومورغان ستانلي، فيما يشمل المدراء غير النشطين عدة بنوك ومؤسسات مالية دولية وإقليمية.
وأبانت أرامكو أن السندات ستخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وستصدر بموجب أحكام القاعدة 144A واللائحة S من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية، وسيتم تقديم طلب لقبول السندات للتداول في سوق الأوراق المالية بلندن.