أعلن مصرف الإنماء، اليوم (الأربعاء)، بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها، مشيرا إلى أن عدد الصكوك وشروطها سيُحدد وفقاً لظروف السوق.
وقال المصرف في بيان على "تداول"، إن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار وبزيادات قدرها 1000 دولار على ما يزيد على ذلك، وسوف يحدد سعر طرح الصك والعائد عليه وفقاً لظروف السوق، فيما تبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، متوقعا انتهاء الطرح بتاريخ 21 مايو الحالي وهو موعد تقديري ويخضع لظروف السوق.
وأضاف أن الصكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد خمس سنوات ونصف ويمكن استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق ببرنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.
وأشار إلى أنه سيتم إدراج صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية، مبينا أنه لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة إس " Regulation S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
وعيّن مصرف الإنماء كلاً من: مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي إس س، وشركة الإنماء المالية، وشركة أرقام كابيتال المالية المحدودة، وشركة إيه إس بي كابيتال، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس، وبنك دي بي إس، وبنك الإمارات دبي الوطني بي.جي.إس.سي، وبنك أبو ظبي الأول، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق بي سي إس (من خلال المصرفية الإسلامية)، وبنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة ك.م.ش.ع كمديرين رئيسيين مجتمعين.