أعلن المركز الوطني لإدارة الدين إتمام ترتيبه لإصدار دولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار الصكوك بصيغة الإجارة، ويُعد أول إصدار دولي لحكومة المملكة معتمد على هيكلة الإجارة.
بمشاركة عدة بنوك محلية ودولية
وأصدرت الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة صكوكًا بقيمة 5.5 مليار دولار ما يعادل 20.63 مليار ريال مقسّم على شريحتين، بلغت الشريحة الأولى 2.25 مليار دولار ما يعادل 8.44 مليار ريال لصكوك مدتها 5 سنوات تستحق في عام 2030م.
كما بلغت الشريحة الثانية 3.25 مليار دولار ما يعادل 12.19 مليار ريال لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2035م، وبلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 19 مليار دولار ، الذي أدى إلى تجاوز نسبة التغطية بمقدار 3.5 ضعف إجمالي الإصدار.
وشاركت عدة بنوك ومؤسسات مالية محلية ودولية في هذا الإصدار، وكان المنسقون الدوليون المشتركون ومديرو الاكتتاب (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) هم مجموعة سيتي، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وستاندرد تشارترد.
وعمل بنك ميزوهو والبنك الصناعي والتجاري الصيني بصفتهما مديري السجل النشطين (Active Joint Lead Managers)، في حين عمل كل من الجزيرة كابيتال، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي مديري سجل غير نشطين (Passive Joint Lead Managers).
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويبيّن حجم إقبال المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية وثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.
