يتمرن نحو عشرين من نزلاء مستشفى للامراض العقلية من اجل المشاركة في عرض خلال كرنفال ريو دي جانيرو..ف تشع عيونهم التي اطفأتها المسكنات، على انغام الات الايقاعية.يقفون بشكل دائرة ويتبعون تعليمات قائد الفرقة، فيعزفون على آلاتهم تارة ويتوقفون تارة...